Grupa firm na czele z SMBC przejmie lessora ALC. Transakcja warta 7,5 mld dolarów

We współpracy z Sumitomo Corporation, jednym z japońskich właścicieli, oraz firmami private equity Apollo i Brookfield Credit, SMBC twierdzi, że ostateczna umowa została zatwierdzona przez zarząd ALC. SMBC zapłaci akcjonariuszom 65 dolarów za akcję, wyceniając ALC na 7,4 mld dolarów. Jednak kwota ta wzrasta do 28,2 mld dolarów, jeśli uwzględni się zobowiązania dłużne, które mają zostać przejęte lub refinansowane, pomniejszone o środki pieniężne.

Po zamknięciu transakcji, które ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r., ALC zostanie przemianowana na Sumisho Air Lease i pozostanie odrębnym podmiotem. SMBC przejmie jednak portfel zamówień swojej nowej siostrzanej spółki.

Na koniec drugiego kwartału ALC posiadało wiążące zamówienia na 241 samolotów: 36 airbusów A220, 130 A320/A321neo, jednego A330neo, 64 boeingi B737 MAX i 10 B787-9/10, jak wynika z dokumentów finansowych. Dostawy tych maszyn są zaplanowane do 2031 r. Znacząco zróżnicuje to obecny portfel zamówień SMBC, który obejmuje 159 samolotów z rodziny A320neo oraz 89 egzemplarzy 737 MAX. SMBC będzie dodatkowo pełnić rolę „serwisanta” dla większości z 495 samolotów eksploatowanych przez Sumisho Air Lease, z których ponad jedna czwarta to samoloty szerokokadłubowe. Obecnie portfolio SMBC, obejmujące 741 samolotów będących własnością lub zarządzanych przez firmę, składa się głównie z samolotów wąskokadłubowych, a także kilkunastu egzemplarzy A350 (21) i 787 (27).

- Transakcja ta ma charakter transformacyjny dla naszej działalności i branży leasingowej i pozwoli firmie objąć strategiczną pozycję lidera w procesie przekształcania naszego sektora. Nasza branża rozwija się w szybkim tempie i wymaga znacznych i zróżnicowanych zasobów kapitałowych, aby nasze linie lotnicze i inwestorzy mogli otrzymać potrzebne im produkty i usługi - powiedział Peter Barrett, dyrektor generalny SMBC.

SMBC, CitiBank i Goldman Sachs Bank USA zapewniły 12,1 mld dolarów finansowania w związku z transakcją, która pozostaje jednak uzależniona od zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zgody akcjonariuszy Air Lease Corporation i organów regulacyjnych ds. konkurencji.

Pozycja Sumisho Air Lease jako uznanego leasingodawcy samolotów oraz wiodące w branży możliwości SMBC Aviation Capital zapewniają skalę i siłę finansową niezbędną do zaspokojenia szybko zmieniających się i coraz bardziej złożonych potrzeb linii lotniczych. Sumisho Air Lease będzie czerpać dalsze korzyści z głębokiej wiedzy specjalistycznej i długoletniego zaangażowania Sumitomo Corporation i SMBC Aviation Capital w sektorze leasingu lotniczego.